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欧易OKX Ventures 2022研判:行业发展和趋势展望

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2021年,加密市场在宏观经济因素的推动下突飞猛进:比特币和以太坊携手创下历史新高,加密市场总市值也曾逼近3万亿美元大关(最高值为2.9753万亿美元)。作为元宇宙概念的核心组件,GameFi和NFT相继成为引领行业的热门板块,广受资本青睐并吸引大量头部科技公司布局。公链作为行业的基础设施和承载元宇宙及Web3.0的底层网络,在过去一年中获得了令人兴奋的进步。ETH2.0的起航以及Layer2板块的崭露头角,同样值得期待。

2022年,市场未来走势趋于复杂:比特币先是延续去年11月份开始的下行趋势,一路跌至3.3万美元附近,创下半年内新低,然后于1月下旬由弱转强并重新站上4万美元大关。此前已陷入极度恐慌的市场情绪随之出现大幅缓解。然而风险却没有得到完全释放:美国通胀率增长至7%,刷新了39年的记录,近期公布的CPI数据(7.5%)也创下了1982年以来的新高。美联储加息预期如同悬在市场上方的达摩克利斯之剑。这不禁令人有所担忧:全球货币政策收紧之后,加密市场又如何实现在金融市场覆巢之下的独善其身?

本文将在回顾2021年市场发展的同时,研判新一年的行业发展趋势。

趋势1: 元宇宙的加速扩张

2021年被称为“元宇宙元年”。除了5G、VR等技术的日益成熟,以及Facebook等互联网巨头的抢滩入场,NFT和GameFi的发展同样提供了强大的助力。

作为通往元宇宙世界的“秘钥”,NFT市场去年累计交易额为215亿美金,环比增长超 200 倍。并在市值、用户数、优质项目等方面都有着跨越式的发展。迪士尼、保时捷、可口可乐等各领域头部企业的入局,以及库里、周杰伦、马斯克等名人的锦上添花,更是让NFT出现了现象级的出圈效应。

2022年开年之后,NFT市场延续了此前的增长势头。据Forkast报道,NFT独立买家数量在1月超过了89.5万名,创下历史新高,同比增长3,000%。而据NFTScan数据显示:以太坊网络近30天新增NFT资产数超413.4万枚。

GameFi则是成功接棒DeFi,推动TVL等链上数据稳步攀升。据The Block数据显示:协议中锁仓的总价值(TVL)从161亿美元飙升至 1,014亿美元,用户数据也再创新高。

DappRadar数据显示,全网累计已有 1334 个游戏类 Dapp上线部署。从 2021年 7 月以来,链游数据迅猛增长,玩家从 4 月初的 8 万人增长到 12月的 124.8 万人,日交易量从 4 月初的 50 万美元左右增长到均值在 2亿 美元左右的水平,最高日交易量超过了8.5 亿美元。

2021年,元宇宙(Metaverse)一词几乎已经成了不容忽视的存在。而在刚刚开始的2022年,我们将看到NFT、GameFi和Web3.0发生更加紧密,更加多元的融合,并为更多的人提供了解和参与元宇宙的通途。

目前,加密市场的元宇宙板块总市值处于300亿美元大关之下,相较于传统游戏行业和传统互联网公司的16.8万亿总市值,有着极大的发展空间。如果说此前元宇宙只是一个距离现实过于遥远的想象,那么随着基础设施、NFT和GameFi的相继爆发,元宇宙的应用场景会进一步拓展,并覆盖至传统互联网的各个方面,在金融、社交、生产关系等各个方面影响社会进程。Facebook更名为“Meta”,以及谷歌、微软、腾讯、字节跳动等互联网巨头涉足该领域,似乎只是元宇宙成为市场主题的开始。

趋势2:Web3.0承接发展

Web3.0是互联网的身份层,用户可以在网上拥有自己的身份,并对信息公开程度有着绝对的控制权,而不需因为社交媒体网络的垄断,而将个人信息的所有权拱手相让。同时,基于区块链技术的Web3.0,还可以让用户享受到平台生态扩张带来的红利,且无需担心隐私安全问题。也就是说,用户在交互过程中产生的价值将归于用户而非开发者。Web3.0的本质,是运营权力回归用户的过程,届时,各种去中心化的互联网应用,将由用户取代开发者进行协议管理。

目前来说,Web3.0存在着较大的争议,就连对加密行业极为包容的马斯克也对其应用场景和价值进行了怀疑。但不可否认的是,传统互联网已进入了显而易见的瓶颈,Web3.0是格局转变的关键词,也是解决当下Web2.0痛点的一剂良药。虽然Web3.0概念的落地应用较为有限,主要聚焦于存储、去中心化社交、支付、域名等领域。但相信随着越来越多的团队和公司加入Web3.0的开发之中,以及更多的可组合应用融入Web3.0,这一当前看来还比较模糊的概念,一定可以获得更多主流的接纳。

趋势3:新型合作组织 — DAO

中心化自治组织DAO,是一种基于区块链技术的数字世界组织形态。拥有信息透明、社区自治、自由开放等特性。可以说,DAO的扁平化组织结构,可以通过智能合约将分散的个体力量进行集成,让群体智能得以最大程度发挥,从而避免中心决策的偏颇和失误。同时,DAO的结构和特性,也让其在灵活性上更具优势。

2021是DAO快速发展的一年,生态初具规模,并展现出了作为一种新型合作方式的无限潜力。据数据统计,截止到2022年1月,业内共有超4200个DAO 组织,覆盖投资型、应用型、治理型三大方向,涵盖开发工具、服务、社交、创造、收藏等多个领域。而DeepDao网站统计的183个DAO,资金规模更是超过96亿美金。组织成员和代币持有者的累计数量达170万人,近一个月内增长超22.3%。

其中更是出现ConstitutionDAO(PEOPLE)这样的现象级项目,募集金额超过了1.16 万枚ETH。但是2022年刚刚开始,这一记录便被1.74万枚ETH的募集金额所打破。

目前,DAO仍然存在着比如智能合约存在漏洞导致治理攻击、募集资金缺乏管控、募集规则随意更改等问题。但相信随着DAO模块化操作系统的进一步发展,以及各类服务的更加完善,DAO生态将会在互操作性、可组合性上更进一步,并由此不断拓宽其边界。各大组织和机构,也会相继参与到这场合作组织范式转移的试验中来。

趋势4:DEX衍生品赛道的爆发

衍生品,是所有成熟的金融系统的关键要素之一。以传统金融市场的发展来看,自1970年代以来,衍生品一直是推动整个金融业前进的主要力量之一,传统金融领域中衍生品的体量是现货的40到60倍。而在加密市场中,衍生品的交易市值还占不到整个数字资产市场体量的一半。对比之下,衍生品的发展仍有巨大的想象空间。除去体量的对比之外,市场上的成熟玩家和机构,也开始尝试利用衍生品来规避风险,获得更多的价值捕获。按照预估,当前DeFi衍生品的日交易量仅相当于DeFi现货交易量的1/6,相当于CEX衍生品交易量的1/100。

虽然人们在进行衍生品交易的时候,出于交互体验、深度等方面的考量,还是更倾向于在CEX中进行操作。但DeFi衍生品无需许可等去中心化特性,以及专业流动性团队的加入,我们有理由期待衍生品 DEX 市场份额的突破性发展。

承前启后,OKX Ventures的总结与展望

为长期推动Crypto Ecosystem的繁荣,并助力优质项目发展,OKX Ventures累计投资超数百个项目,覆盖NFT、GameFi、DeFi、Layer2、Web3.0等核心赛道,参与到了超90%头部项目的生态建设之中:

公链赛道方面:OKX Ventures联合Solana、Near、Polygon、Avax等热门公链,成立了生态基金,扶持其生态项目,并投资了Acala、Deversifi、Swivel、Persistence等极具潜力的DeFi项目。

OKX Ventures同样对Layer2板块进行了重点布局,投资了Arbitrum、zkSync 2.0、Connext、Aurora、Metis等致力于扩容解决方案的项目。

NFT和GameFi板块,OKX Ventures聚焦于游戏平台及工会,基础设施,优质项目三个细分赛道,分别投资了YGG SEA、Blockchainspace、Big Time Studios 、Relay、Dehorize、Godsunchained、Chain guardian、waxp、efinity、metadojo等极具潜力的项目,给予充分的资金及流量扶持。

在Web3.0方面,OKX Ventures对Pocket Network、Octopus、Joystream等项目进行了投资,也表现出了对下一代互联网发展的信心。

2022年,OKX Ventures将继续紧跟产业发展的趋势,在Web3.0、元宇宙、衍生品DEX、DAO等高潜领域持续发力,与合作伙伴共同推进加密生态的发展。我们意识到,行业的发展速度,已经超越了大部分人们的想象力,面对这一变化,所有的行业从业者都应该做好更加充分的准备。

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